Il punto sui principali mercati finanziari – 09-10-2024

Indici azionari USA

• Dow Jones Industrial Average +0,30%
• Nasdaq 100 +1,55%
• S&P 500 +0,97%, con 9 degli 11 settori in rialzo

I mercati statunitensi hanno registrato il loro aumento più significativo in tre settimane, trainati da una ripresa dei titoli tecnologici, portando l’S&P 500 vicino al massimo storico. L’indice ha chiuso a 5.751,13 punti, mancando il suo record di soli 11,35 punti. Il Nasdaq Composite, orientato verso la tecnologia, ha guadagnato l’1,4%, anche se rimane circa il 2,5% sotto il suo massimo di metà luglio.

Il settore tecnologico è stato il miglior performer nell’S&P 500, con un incremento superiore al 2%. Tuttavia, i titoli energetici hanno sottoperformato a causa della delusione degli investitori per la mancanza di nuove misure di stimolo fiscale dalla Cina, che ha pesato sui prezzi del petrolio.

Tutti i membri del gruppo delle “Magnifiche Sette” hanno registrato guadagni, con Nvidia in testa, segnando un aumento del 4%, il maggiore in un mese, estendendo la sua striscia di vittorie a cinque sessioni e accumulando guadagni di circa il 13,6% in questo periodo.

Miglior settore dell’S&P 500

• Tecnologia dell’informazione +2,12%, con Palantir Technologies +6,58%, Palo Alto Networks +5,09%, e Synopsys +4,63%.

Peggior settore dell’S&P 500

• Energia -2,63%, con Marathon Petroleum -7,66%, Valero Energy -5,31%, e Phillips 66 -4,45%.

I magnifici 7

• Alphabet +0,80%, Amazon +1,06%, Apple +1,84%, Meta Platforms +1,39%, Microsoft +1,26%, Nvidia +4,05%, e Tesla +1,52%.

Europa

• CAC 40 -0,72%
• DAX -0,20%
• FTSE 100 -1,36%

I dati mostrano che gli utili del terzo trimestre 2024 per l’indice STOXX 600 sono previsti in crescita del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Escludendo il settore energetico, la crescita degli utili è prevista all’8,7%, mentre i ricavi dovrebbero diminuire del 2,9% rispetto all’anno precedente.

Materie prime

• Oro spot +0,28% a 2.651,60 dollari l’oncia
• Argento spot -3,00% a 30,68 dollari l’oncia
• West Texas Intermediate -4,62% a 73,92 dollari al barile
• Brent -4,56% a 77,44 dollari al barile

I prezzi dell’oro si sono stabilizzati dopo un calo di quattro giorni consecutivi, mentre il mercato attende la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Fed. I prezzi del petrolio sono invece scesi in modo significativo, influenzati dalle notizie su un possibile cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, sebbene le preoccupazioni per un possibile attacco israeliano alle infrastrutture petrolifere iraniane abbiano fornito un certo supporto ai prezzi.

Valute e Criptovalute

• EUR +0,02% a $1,0979
• GBP +0,16% a $1,3102
• Bitcoin -0,49% a $62.180,57
• Ethereum -1,01% a $2.447,41

Il dollaro statunitense ha mantenuto la sua forza, rimanendo vicino ai massimi di sette settimane, con i trader concentrati sui dati economici della settimana. Gli occhi sono puntati sui verbali della riunione della Fed di settembre e sul rapporto dell’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) previsto per giovedì, che fornirà ulteriori indicazioni sull’andamento dell’inflazione.

Obbligazioni

• Tassi sui titoli del Tesoro USA a 10 anni -1,6 punti base a 4,017%
• Bund tedeschi a 10 anni -0,9 punti base a 2,250%
• Gilt britannici a 10 anni -3,0 punti base a 4,187%

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA hanno mostrato un quadro misto martedì, con i rendimenti a breve termine in calo, mentre quelli a lungo termine sono leggermente aumentati.