Il punto sui mercati finanziari 17-09-2024

Indici azionari USA:

• Dow Jones Industrial Average +0,55%.
• Nasdaq 100 -0,47%.
• S&P 500 +0,13%, con 9 dei 11 settori del S&P 500 in rialzo.

Man mano che le aspettative per un possibile taglio dei tassi di mezzo punto percentuale da parte della Federal Reserve si intensificano, i capitali continuano a fluire verso i settori più sensibili all’economia. Nonostante il leggero incremento complessivo dell’S&P 500, la maggior parte dei titoli dell’indice ha registrato guadagni, segnando il sesto rialzo consecutivo.

Il Dow Jones ha guadagnato 228 punti, raggiungendo un record di 41.622,08, mentre il Nasdaq 100 ha chiuso in calo, principalmente a causa del ribasso di quattro delle “Magnificent Seven”, con Apple che ha perso il 2,8%, risultando il peggior titolo del gruppo.

Notizie aziendali:

Intel riceverà ulteriori 3 miliardi di dollari di finanziamenti diretti dal governo statunitense per lo sviluppo di chip avanzati destinati ad applicazioni militari. Questo finanziamento segue un precedente pacchetto di sostegno annunciato a marzo, che includeva 8,5 miliardi di dollari di finanziamenti diretti e fino a 11 miliardi in prestiti per potenziare la produzione di chip negli Stati Uniti.

Questa settimana, sei aziende dell’S&P 500 sono attese per la pubblicazione dei risultati trimestrali.

Settori migliori dell’S&P 500:

• Finanziari +1,22%, con KKR +3,05%, Bank of New York Mellon +2,66% e State Street +2,62%.

Settori peggiori dell’S&P 500:

• Tecnologia dell’informazione -0,95%, con Qorvo -6,68%, Skyworks Solutions -5,09% e Micron Technology -4,43%.

Titoli a mega-capitalizzazione:

• Alphabet +0,39%, Amazon -0,86%, Apple -2,78%, Meta Platforms +1,75%, Microsoft +0,17%, Nvidia -1,95% e Tesla -1,52%.

Microsoft ha annunciato un nuovo piano di riacquisto di azioni per un valore di 60 miliardi di dollari, in linea con il suo più grande programma di acquisto di azioni mai approvato, e ha aumentato il dividendo trimestrale del 10%. Gli azionisti registrati al 21 novembre riceveranno un dividendo di 83 centesimi per azione, rispetto agli attuali 75 centesimi.

Indici azionari europei:

• CAC 40 -0,21%.
• DAX -0,35%.
• FTSE 100 +0,06%.

Materie prime:

• Oro spot +0,24% a 2.582,58 dollari l’oncia.
• Argento spot +0,69% a 30,87 dollari l’oncia.
• Petrolio WTI +1,82% a 70,50 dollari al barile.
• Brent +1,05% a 72,94 dollari al barile.

Lunedì, il prezzo dell’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, spinto dal calo del dollaro statunitense e dalle aspettative di un significativo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nella sua prossima riunione. Il prezzo spot dell’oro è salito dello 0,24%, toccando i 2.582,58 dollari l’oncia, dopo aver brevemente raggiunto un picco record di 2.589,59 dollari.

I prezzi del petrolio sono aumentati, principalmente a causa dell’impatto persistente dell’uragano Francine nel Golfo del Messico, che ha momentaneamente compensato le preoccupazioni per la domanda cinese. Secondo l’Ufficio per la Sicurezza e l’Ambiente degli Stati Uniti, oltre il 12% della produzione di petrolio e il 16% della produzione di gas naturale nel Golfo del Messico rimangono offline a causa dell’uragano.

I dati economici deboli provenienti dalla Cina, pubblicati durante il fine settimana, hanno contribuito a una moderata cautela del mercato. La crescita della produzione industriale in Cina è scesa al livello più basso degli ultimi cinque mesi, e anche le vendite al dettaglio e i prezzi delle nuove abitazioni hanno mostrato segnali di debolezza.

Valute:

• EUR +0,50% a 1,1131 dollari.
• GBP +0,72% a 1,3122 dollari.
• Bitcoin -4,47% a 57.926 dollari.
• Ethereum -6,56% a 2.287,20 dollari.

Lunedì, il dollaro statunitense è rimasto vicino ai livelli più bassi dell’anno, mentre si avvicina la prima riduzione dei tassi da parte della Fed. L’indice del dollaro è sceso dello 0,44%, fermandosi a 100,66, vicino al minimo annuale di 100,51 raggiunto il mese scorso.

Obbligazioni:

• Rendimenti dei Treasury USA a 10 anni: -3,4 punti base a 3,623%.
• Bund tedeschi a 10 anni: -2,8 punti base a 2,124%.
• Gilt del Regno Unito a 10 anni: -0,5 punti base a 3,763%.

Lunedì, il rendimento dei Treasury USA a due anni ha toccato il minimo degli ultimi due anni, e il rendimento a 10 anni è calato per la seconda sessione consecutiva, poiché gli investitori aumentano le scommesse su un taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed questa settimana.