Indici Azionari USA
- Dow Jones Industrial Average: invariato (0,00%).
- Nasdaq 100: +1,54%.
- S&P 500: +0,74%, con 8 degli 11 settori in rialzo.
Giovedì le azioni hanno raggiunto nuovi massimi, alimentate dall’entusiasmo degli investitori per la vittoria di Trump e da un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed.
Le aspettative di riduzioni fiscali e di regolamentazione meno stringente con la nuova amministrazione repubblicana, unite al taglio di 25 punti base, hanno creato ottimismo, suggerendo condizioni favorevoli per ulteriori guadagni di mercato.
L’S&P 500 è aumentato dello 0,74% nelle contrattazioni mattutine e ha mantenuto la stabilità dopo l’annuncio del taglio dei tassi, raggiungendo un incremento del +25% da inizio anno. Il Nasdaq, incentrato sulla tecnologia, è salito dell’1,5%, con entrambi gli indici che hanno chiuso ai massimi storici. Il Dow Jones è rimasto invece quasi invariato, chiudendo con un calo minimo di 0,59 punti rispetto al record del giorno precedente.
I settori migliori e peggiori dell’S&P 500 nel terzo trimestre:
- Settore Migliore: Servizi di Comunicazione (+1,92%) grazie a Warner Bros (+11,81%), Take-Two Interactive Software (+7,53%) e Meta Platforms (+3,44%).
- Settore Peggiore: Finanziari (-1,62%) con Citizens Financial Group (-4,72%), JPMorgan Chase (-4,32%) e Synchrony Financial (-4,25%).
Mega Cap Tech
Tra le aziende tecnologiche ad alta capitalizzazione, si distinguono:
- Alphabet: +2,21%, Amazon: +1,43%, Apple: +2,14%, Meta Platforms: +3,44%, Microsoft: +1,25%, Nvidia: +2,25% e Tesla: +2,90%.
Indici Azionari Europei
- CAC 40 (Francia): +0,76%.
- DAX (Germania): +1,70%.
- FTSE 100 (Regno Unito): -0,32%.
Bilanci Aziendali Pubblicati giovedì 7 novembre:
- Airbnb: Ricavi trimestrali aumentati del +9,8% anno su anno a $3,732 miliardi (vicino alla stima di $3,734 miliardi). EPS a $2,13 contro una stima di $2,14. Il CEO Brian Chesky ha dichiarato: “I risultati del terzo trimestre sottolineano una stagione di viaggi record su Airbnb e il nostro trimestre più redditizio di sempre.”
- Moderna: Ricavi trimestrali in crescita del +1,7% anno su anno a $1,862 miliardi, ben al di sopra delle stime di $1,250 miliardi. EPS a $0,03 rispetto a una stima di -$1,8. Il CEO Stéphane Bancel ha commentato la capacità dell’azienda di ampliare la sua quota nel mercato statunitense e ha annunciato piani di lancio di nuovi prodotti fino al 2025.
- Duke Energy: Ricavi in crescita del +2,0% anno su anno a $8,154 miliardi, sopra la stima di $8,058 miliardi. Il CEO Lynn Good ha elogiato la risposta dei dipendenti alla stagione di uragani, in cui hanno ripristinato rapidamente il servizio per milioni di clienti.
Materie Prime
- Oro spot: +1,66% a $2.703,64 per oncia.
- Argento spot: +2,72% a $32,05 per oncia.
- WTI: +0,66% a $72,20 al barile.
- Brent: +0,55% a $75,57 al barile.
Giovedì, l’oro ha registrato un rialzo, superando il declino post-elezioni USA, con i prezzi che hanno raggiunto i $2.703,64 l’oncia. Gli afflussi di investimenti verso gli ETF sostenuti da oro fisico sono aumentati, sostenuti principalmente da investitori nordamericani e asiatici. I flussi positivi hanno portato le riserve di ETF in oro a 3.244 tonnellate, interrompendo tre anni di deflussi.
Valute
- Euro: +0,70% a $1,0804.
- Sterlina britannica: +0,89% a $1,2986.
- Bitcoin: +0,30% a $75.926,00.
- Ethereum: +5,34% a $2.833,40.
Il dollaro USA ha subito un calo significativo dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha rilasciato dichiarazioni che non hanno indicato una pausa immediata nel ciclo di riduzione dei tassi. La sterlina britannica è salita a $1,2986, favorita dalla proiezione della BoE di una ripresa dell’inflazione e della crescita economica più rapida rispetto alle precedenti previsioni.
Titoli di Stato
- Treasury USA a 10 anni: -9,3 punti base al 4,342%.
- Bund tedeschi a 10 anni: +4,1 punti base al 2,449%.
- Gilt del Regno Unito a 10 anni: -6,0 punti base al 4,504%.
Giovedì, i rendimenti dei titoli di Stato USA sono calati in tutte le scadenze, seguendo la decisione della Fed di ridurre i tassi di interesse di 25 bps a seguito di un mercato del lavoro in raffreddamento. Il rendimento del Treasury a 10 anni ha subito il maggior calo giornaliero in tre mesi, stabilizzandosi al 4,342%.
Aggiornamenti di Politica Monetaria Globale
- Fed: La Fed ha ridotto i tassi di 25 punti base, portando il tasso dei fondi federali al range del 4,50-4,75%. La dichiarazione politica ha indicato il proseguimento della politica di allentamento, con la Fed che continua a monitorare sia il mercato del lavoro sia la moderazione dell’inflazione.
- BoE: La BoE ha abbassato il tasso base di 25 punti, con un voto di 8-1, portandolo al 4,75%. La dichiarazione ha evidenziato che il recente Budget potrebbe avere effetti inflazionistici indiretti.
