Il punto sui principali mercati finanziari – Venerdì 15 novembre

Indici Azionari USA

• Dow Jones: -0,47%
• Nasdaq 100: -0,66%
• S&P 500: -0,60% (con nove su undici settori in calo)

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso dopo i commenti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Ha sottolineato la resilienza dell’economia statunitense, suggerendo che non ci siano motivi immediati per accelerare i tagli dei tassi d’interesse.

Notizie Aziendali USA

• Meta Platforms: Ha ricevuto una multa record di 798 milioni di euro dall’UE per violazioni antitrust, legate all’integrazione del servizio Facebook Marketplace con il social network principale.
• ASML: Ha confermato proiezioni di crescita a lungo termine, alimentate dalla crescente domanda di semiconduttori guidata dall’IA.
• Ford: Ha concordato una sanzione di 165 milioni di dollari con la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per problemi legati al richiamo di veicoli con telecamere posteriori difettose.
• Merck: Ha stipulato un accordo con una società cinese per acquisire un anticorpo sperimentale contro il cancro per un pagamento iniziale di 588 milioni di dollari, con potenziali ulteriori 2,7 miliardi in milestone.
• General Mills: Continua a espandersi nel settore del pet food con l’acquisizione della divisione nordamericana di Whitebridge Pet Brands per 1,45 miliardi di dollari.

Russell 2000: Crescita e Sorprese

• Crescita degli utili Q3 (a/a): +34,4% (+69,9% escludendo il settore energia)
• Il 56,2% delle società ha superato le stime degli utili; il 53,7% ha battuto le aspettative sui ricavi.
• P/E prospettico (prossimi 4 trimestri): 28,8x

Settori Migliori e Peggiori (S&P 500)

• Miglior settore: Energia (+0,14%) con APA (+2,63%), Chevron (+1,94%), Hess (+1,58%).
• Peggior settore: Industriali (-1,69%) con Leidos Holdings (-13,60%), Amentum Holdings (-10,87%), General Dynamics (-6,88%).

Mercati Europei

• CAC 40 (Francia): +1,32%
• DAX (Germania): +1,37%
• FTSE 100 (Regno Unito): +0,51%

Prezzi delle Commodities

• Oro: -0,22% ($2.566,93/oncia)
• Argento: +0,31% ($30,44/oncia)
• Petrolio WTI: +0,78% ($68,62/barile)
• Brent Crude: +0,53% ($72,41/barile)

I prezzi dell’oro continuano a calare, pesantemente influenzati dalla forza del dollaro statunitense, che rende il metallo più costoso per gli acquirenti internazionali. Tuttavia, le aspettative di un possibile taglio dei tassi della Fed a dicembre mantengono gli investitori ottimisti.

Previsioni sul Petrolio

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) ha previsto un surplus globale di petrolio entro il 2025, nonostante i tagli alla produzione dell’OPEC+. Tale eccesso deriva dalla crescita dell’output in paesi come Stati Uniti, Canada e Argentina, che superano la moderata domanda globale.

• Scorte USA: Le scorte di benzina sono diminuite di 4,4 milioni di barili, segnando il livello più basso da novembre 2022. Tuttavia, le scorte di greggio sono aumentate di 2,1 milioni di barili.

Valute

• EUR/USD: -0,30% ($1,0531)
• GBP/USD: -0,37% ($1,2663)
• Bitcoin: -2,41% ($87.655,00)
• Ethereum: -2,97% ($3.088,40)

Il dollaro ha raggiunto un nuovo massimo annuale, sostenuto dalle aspettative di una politica fiscale più inflazionistica sotto l’amministrazione Trump.

Aggiornamento Politiche Monetarie

• Jerome Powell (Fed): Ha dichiarato che non c’è urgenza nel tagliare i tassi d’interesse, citando la stabilità dell’economia e la moderazione dell’inflazione.
• Minuti della BCE: La Banca Centrale Europea ha sottolineato che il recente taglio dei tassi è stato una mossa precauzionale, con l’intento di evitare danni inutili all’economia reale, pur mantenendo una politica restrittiva.

Valute

• EUR/USD: -0,30% ($1,0531)
• GBP/USD: -0,37% ($1,2663)
• Bitcoin: -2,41% ($87.655,00)
• Ethereum: -2,97% ($3.088,40)

Il dollaro ha raggiunto un nuovo massimo annuale, sostenuto dalle aspettative di una politica fiscale più inflazionistica sotto l’amministrazione Trump.