Il punto sui mercati finanziari 13-09-2024

Indici azionari USA:

• Dow Jones Industrial Average: +0,58%
• Nasdaq 100: +0,97%
• S&P 500: +0,75%, con tutti gli 11 settori in rialzo

Tutti i principali settori dell’S&P 500 hanno registrato guadagni, con i titoli di grandi e piccole capitalizzazioni che hanno sovraperformato l’andamento generale del mercato. L’S&P 500 è cresciuto dello 0,8%, il Nasdaq 100 ha guadagnato l’1% e il Dow Jones è salito dello 0,6%. Anche il Russell 2000 è aumentato dell’1,2%.

Miglior settore dell’S&P 500:

• Servizi di Comunicazione: +2,01% (Warner Bros Discovery +10,37%, Charter Communications +3,55%, Paramount Global +2,81%)

Peggior settore dell’S&P 500:

• Immobiliare: +0,10% (CoStar Group -2,06%, Crown Castle -0,89%, VICI Properties -0,83%)

Titoli a grande capitalizzazione:

• Alphabet: +2,23%, Amazon: +1,34%, Apple: +0,05%, Meta Platforms: +2,69%, Microsoft: +0,94%, Nvidia: +1,92%, Tesla: +0,74%

Aggiornamenti aziendali:

Delta Air Lines ha segnalato che il suo profitto annuale potrebbe raggiungere la fascia alta delle previsioni precedenti, se si escludono gli effetti finanziari dei disservizi estivi.

Alaska Air Group ha aumentato le sue previsioni di profitto per il terzo trimestre, grazie alla forte domanda estiva e ai costi del carburante inferiori al previsto. American Airlines ha annunciato un nuovo contratto per gli assistenti di volo, che prevede aumenti salariali fino al 20% e un miglioramento complessivo di 4,2 miliardi di dollari in salari e benefit nei prossimi cinque anni.

Indici azionari europei:

• CAC 40: +0,52%
• DAX: +1,03%
• FTSE 100: +0,57%

Materie prime:

• Oro spot: +1,77% a $2.557,48 l’oncia
• Argento spot: +4,10% a $29,89 l’oncia
• Petrolio WTI: +3,03% a $69,34 al barile
• Brent crude: +2,14% a $72,23 al barile

I prezzi dell’oro sono aumentati di oltre l’1% giovedì, raggiungendo un livello record, sostenuti dalle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed la prossima settimana, a seguito di dati economici che mostrano un rallentamento dell’attività.

Anche i prezzi del petrolio hanno registrato un aumento di oltre il 2%, poiché i produttori hanno valutato l’impatto dell’uragano Francine sul Golfo del Messico, che ha ridotto temporaneamente la produzione di oltre 730.000 barili al giorno.

Valute:

• EUR: +0,53% a $1,1072
• GBP: +0,61% a $1,3124
• Bitcoin: +1,38% a $58.136,00
• Ethereum: -0,29% a $2.361,00

L’euro ha guadagnato terreno sul dollaro giovedì, dopo che la Banca Centrale Europea (BCE) ha ridotto i tassi di interesse e indicato un approccio basato sui dati per eventuali ulteriori mosse. La BCE ha abbassato il tasso di deposito al 3,5%, come previsto, ma ha sorpreso con una riduzione del tasso di rifinanziamento di 60 punti base, portandolo al 3,65%.

Titoli di Stato:

• Buoni del Tesoro USA a 10 anni: +2 punti base a 3,678%
• Bund tedeschi a 10 anni: +4,1 punti base a 2,157%
• Gilt britannici a 10 anni: +1,1 punti base a 3,783%

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati giovedì, poiché i dati economici non hanno cambiato significativamente le aspettative di un graduale taglio dei tassi da parte della Fed.

Anche i rendimenti dei titoli di Stato dell’Eurozona sono aumentati dopo la decisione della BCE di ridurre i tassi e rivedere le previsioni economiche, moderando le aspettative per ulteriori riduzioni.