Rimbalzo dei titoli tecnologici dopo la frenata di DeepSeek AI

Martedì i titoli tecnologici hanno registrato un forte recupero, risollevandosi dopo la pesante ondata di vendite di lunedì, innescata dall’emergere della cinese DeepSeek AI. Il Nasdaq Composite ha guidato i rialzi con un +2%, mentre l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,92% e il Dow Jones ha registrato un più modesto +0,31%.

Alcuni dei titoli più penalizzati lunedì hanno segnato un rimbalzo significativo, anche se senza riuscire a compensare interamente le perdite. Nvidia, in particolare, ha guadagnato l’8,9%, recuperando parte del crollo del 17% del giorno precedente, che aveva bruciato oltre mezzo trilione di dollari di capitalizzazione. Anche Oracle ha chiuso in positivo con un +3,6%.

Questo rimbalzo suggerisce che alcuni investitori hanno visto il crollo come un’opportunità di acquisto. Inoltre, diversi esperti del settore ritengono che la presenza di un concorrente a basso costo come DeepSeek possa accelerare l’adozione dell’AI e portare benefici a tutto il comparto.

Oggi sarà un test chiave per il settore tecnologico, con le trimestrali di Microsoft, Meta Platforms e Tesla in arrivo.

Miglior settore dell’S&P 500:

Tecnologia +3,60%

• CrowdStrike +9,35%
• Nvidia +8,93%
• Palantir Technologies +6,35%

Peggior settore dell’S&P 500:

Utility -1,39%

• Nextera Energy -4,46%
• AES -3,76%
• Southern Company -3,42%

Performance delle Mega Caps:

• Alphabet +1,70%
• Amazon +1,16%
• Apple +3,65%
• Meta +2,19%
• Microsoft +2,91%
• Nvidia +8,93%
• Tesla +0,24%

Afflusso record nei fondi tech nonostante il crollo

Lunedì, mentre il fondo Invesco QQQ Trust Series 1 perdeva quasi il 3% sulla scia delle novità su DeepSeek, gli investitori ne hanno approfittato per versare 4,3 miliardi di dollari nel fondo, segnando il maggiore afflusso giornaliero dal 2021. Anche gli ETF ultra-leverage come il GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF e il Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares hanno attratto capitali record di 1 miliardo e 1,3 miliardi di dollari, rispettivamente, nonostante le forti perdite subite.

Secondo Bloomberg, questi dati dimostrano il persistente interesse degli investitori nel settore tecnologico.

Nel frattempo, il meeting della Fed di oggi dovrebbe avere un impatto relativamente contenuto sul mercato azionario. Gli operatori delle opzioni prevedono oscillazioni moderate per l’S&P 500, con una variazione attesa dello 0,79% in entrambe le direzioni, inferiore alla media dell’1,06% registrata nei giorni delle riunioni Fed negli ultimi 18 mesi.

Notizie societarie

• Royal Caribbean ha alzato le previsioni di profitto per il 2024, grazie alla forte domanda di crociere. Inoltre, ha annunciato il suo ingresso nel mercato delle crociere fluviali.
• Chevron (con il supporto dell’investitore attivista Engine No. 1) e GE Vernova hanno stretto una partnership per costruire centrali a gas naturale accanto ai data center, con l’obiettivo di sfruttare la crescente domanda energetica legata all’intelligenza artificiale.
• Lockheed Martin ha pubblicato previsioni di utili per il 2025 inferiori alle stime degli analisti.
• LVMH ha registrato un calo nelle vendite di moda e pelletteria nel quarto trimestre 2024, sollevando dubbi sulla ripresa della domanda nel settore del lusso.

Secondo dati LSEG I/B/E/S, gli utili delle società dell’S&P 500 nel quarto trimestre 2024 dovrebbero crescere del 10,1% su base annua. Escludendo il settore energetico, l’incremento sarebbe del 13,4%.

Ad oggi, il 75,5% delle società dell’S&P 500 che ha pubblicato i risultati ha superato le previsioni degli analisti, ben oltre la media storica del 67%.