Il punto sui mercati finanziari 04-09-2024

L’indice ISM manifatturiero di agosto è stato di 47,2, segnalando una contrazione per il quinto mese consecutivo. La domanda continua a essere debole, con molte aziende riluttanti a investire a causa degli alti tassi di interesse e delle incertezze politiche.

Indici azionari americani

Martedì, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno registrato le loro peggiori sedute dal sell off del 5 agosto, con cali rispettivamente del 2,12% e del 3,26%. Il Dow Jones è sceso di 626,15 punti, chiudendo a 40.936,93; mentre il Russell 2000 ha perso il 3,09%.

I titoli tecnologici, in particolare i produttori di chip, sono stati i più colpiti dalle vendite.

Nvidia ha ceduto il 9,53%, la più grande perdita intraday dal mese di aprile, con una riduzione della capitalizzazione di mercato di 278,9 miliardi di dollari, la più grande perdita in un solo giorno per un’azienda americana.

Intel è scesa dell’8,8%, Micron Technology dell’8% e Advanced Micro Devices del 7,8%.

Ricordiamo che venerdì ci sarà la pubblicazione dei dati sull’occupazione non agricola e sulla disoccupazione; è molto probabile che fino a quel momento i mercati resteranno volatili.

Indici azionari europei

• CAC 40: -0,93%
• DAX: -0,97%
• FTSE 100: -0,78%

Secondo il London Stock Exchange, gli utili del secondo trimestre delle società che compongo l’indice stoxx600 dovrebbero aumentare del 3,0% rispetto al secondo trimestre del 2023.

Escludendo il settore energetico, gli utili dovrebbero aumentare del 2,1%. I ricavi del secondo trimestre dovrebbero diminuire dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, e senza il settore energetico, la diminuzione attesa è dell’1,2%.

Fino ad oggi, 291 aziende dello STOXX 600 hanno riportato gli utili per il Q2 2024, e il 52,6% ha superato le stime degli analisti.

Materie prime

• Oro: -0,16% a $2.499,42 l’oncia
• Argento: -0,19% a $28,56 l’oncia
• Petrolio WTI: -3,13% a $73,57 al barile
• Brent: -5,05% a $73,75 al barile

I prezzi dell’oro sono diminuiti martedì a causa del rafforzamento dei titoli del Tesoro USA e di un dollaro più forte. I mercati attendono i dati sull’occupazione statunitense per ulteriori indicazioni sui futuri tagli dei tassi della Fed.

I prezzi del petrolio sono scesi ai livelli più bassi dell’anno martedì, cancellando tutti i guadagni del 2024, dopo notizie di un possibile accordo per ripristinare le forniture dalla Libia.

Valute

• EUR: -0,25% a $1,1044
• GBP: -0,21% a $1,3114
• Bitcoin: -1,78% a $58.140,00
• Ethereum: -3,09% a $2.460,60

Il dollar Index  è aumentato dello 0,11% martedì, raggiungendo 101,76. Il dollaro ha raggiunto un massimo di due settimane contro l’euro, in attesa dei dati sull’occupazione.

Titoli di Stato

• Tesoro USA a 10 anni: -7 punti base a 3,83%
• Bund tedeschi a 10 anni: -7 punti base a 2,27%
• Gilt britannici a 10 anni: -7 punti base a 3,96%

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati dopo il quinto calo consecutivo dell’indice ISM manifatturiero, con un appiattimento della curva dei rendimenti. Il rendimento del decennale USA è sceso a 3,83%.